Sono un Private Banker , mi occupo di consulenza finanziaria dal 1996, prima in Zurich Investments poi in FinecoBank dalla sua nascita , partecipando e contribuendo alla crescita della stessa.
Ho avuto un percorso di crescita costante , ricoprendo ruoli manageriali e di formazione di nuovi consulenti. Oggi ho scelto di occuparmi esclusivamente dei miei clienti, e della formazione e aggiornamento necessari , appassionandomi e specializzandomi nell'aspetto pensionistico , conseguendo la certificazione di Analista Previdenziale nel novembre del 2022.

Il mondo della finanza e il mondo della previdenza sono complessi e cambiano velocemente, i mercati finanziari spesso sono confusi, le leggi pensionistiche cambiano ad ogni legislatura e restare al passo con i tempi richiede molto tempo e molto studio.

In questo contesto voglio affiancarmi a te:

- conoscere e capire la tua gestione finanziaria, le tue esigenze, le tue preoccupazioni, i tuoi desideri;
- evidenziare il gap pensionistico, individuare le strategie per colmarlo, e le diversi opzioni di coordinamento per la pensione, calcolando l'opportunita o meno di riscattare gli anni di laurea, o fare simulazioni per vedere che impatto puo avere un cambiamento nell'attività lavorativa sull'assegno pensionistico;
- affiancarti nella individuazione chiara dei tuoi progetti di vita;
- ti elaboro una strategia che deve essere coerente con il tuo orizzonte temporale, scegliendo gli strumenti adeguati al raggiungimento dell'obbiettivo, seguendola nel tempo ed eventualmente modificandola se cambiano i tuoi obiettivi
Questo è il metodo che uso da sempre per approcciare i miei clienti, con affidabilità, mettendo a disposizione le mie competenze ed il mio tempo, e la mia curiosità.

Ovviamente il mio compito non finisce qui.
Anzi, questo è solo l'inizio .